Naše služby
Řekni si upřímně: moc lidí si myslí, že si poradit se zabezpečením na důchod mohou později. Chyba. My ti pomůžeme to promyslet teď, když na tom fakt záleží. Evergreen Zlaté roky ti ukáže, jak si postavit stability na příští desetiletí. Bez složitých termínů. Bez zbytečných čísel. Jenom praktické rady, které dávají smysl.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se na to, co máš teď. Jak vypadá tvůj důchod? Máš životní pojištění? Co to všechno znamená za 20 let? Není to depresivní, je to vlastně osvobozující. Zjistíš, kde stojíš a kam se chceš posunout. Všechno si předáme na papíře, aby sis to vzal domů.
- Přehled všech tvých důchodových zdrojů
- Odhad výše budoucího důchodu
- Identifikace mezer v zabezpečení
- Doporučení prvních kroků
Služba 1
Není to jen o penězích, které vložíš. Jde o to, aby pracovaly za tebe. Navrhujeme ti konkrétní plány: kolik měsíčně spořit, kam to vložit, jak to rebalancovat. Vychází to z toho, co si opravdu můžeš dovolit. Ne z toho, co ti někdo říká, že bys měl.
- Personalizovaný spořící plán na míru
- Doporučení produktů s reálnými výnosy
- Strategie pro různé věkové skupiny
- Pravidelné kontroly a úpravy
Služba 2
Co kdyby? Těch otázek je víc. Invalidita, smrt, dlouhodobá péče — to jsou věci, které bolí, ale je na ně třeba myslet. Pomohou ti pochopit, jaké pojistky má smysl mít a proč. Bez hysterie, jenom reálně.
- Analýza potřeby životního pojištění
- Varianty na invaliditu a dlouhodobou péči
- Porovnání dostupných pojistek
- Sjednocení všech smluv na jedno místo
Služba 3
Stát ti nabízí peníze. Vážně. Třeba daňový bonus na penzijní připojištění nebo příspěvky na doplňkové penzijní spoření. A ty jsi o tom nevěděl. Projdeme si, na co máš nárok a jak to správně zařídit, aby ti to opravdu přišlo.
- Maximální využití daňových úlev
- Registrace do všech dostupných programů
- Sledování změn v legislativě
- Součinnost s tvým účetním
Služba 1
Když máš svou firmu, důchod se plánuje jinak. Máš déle času, ale taky víc proměnných. Jak zabezpečit sebe a rodinu? Co dělat s firmou, když odejdeš? Jak neplatit zbytečně na daních? Tohle řešíme šitě na míru.
- Strategie pro OSVČ a malé podnikatele
- Zabezpečení bez závislosti na firmě
- Plán nástupnictví a prodeje
- Optimální daňový setup
Služba 2
Život se mění. Bereš si hypotéku. Bere tě křeč v zádech. Chceš koupit chalupu. To vše ovlivní tvůj plán. Máš tady někoho, komu se ozveš, aniž by to bylo na konsultaci. Projdeme si to spolu a upravíme si to.
- Čtvrtletní přehledy a úpravy plánů
- Bez výběru typu kontaktu — email, telefon, osobně
- Průběžné vzdělávání a aktualizace
- Pomoc při výběru finančních produktů
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás